Τα βιβλία προσφορών του 5ετούς ελληνικού κοινοπρακτικού ομολόγου για την Ευρώπη έκλεισαν με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 25 δισ. ευρώ.«Η Ελλάδα θα αντλήσει.. 8 δισ. ευρώ, με την τελική τιμολόγηση να διαμορφώνεται σε mid-swaps συν 350 μονάδες βάσης» δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). «Το βιβλίο προσφορών έφθασε τα 25 δις ευρώ. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία που είχαμε ποτέ από πλευράς προσφορών» είπε ο Σπύρος Παπανικολάου.
Η ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο επιβεβαιώνει ότι η χώρα θα είναι σε θέση να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες φέτος, είπε αναλύτρια του Οίκου Moody's στην Reuters Insider TV. «Ήταν πολύ σημαντικό να πάει καλά αυτή η έκδοση. Αυτό επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας, ότι η Ελλάδα σίγουρα θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το χρέος της το 2010» είπε χαρακτηριστικά. Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πάμε θετικά για την οικονομία μας και αυτό θα αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα» είπε ο Γιώργος Πεταλωτής, σε ερώτηση για το αν είναι ορατός ο κίνδυνος χρεοκοπίας.
«Εάν η Ελλάδα μπορέσει να αντλήσει τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ, χωρίς να εξαντλήσει σημαντικά το ενδιαφέρον των επενδυτών, οι ανησυχίες ότι η οικονομία οδεύει προς χρεοκοπία θα υποχωρήσουν και θα βοηθήσουν να σταθεροποιηθεί το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, τουλάχιστον για το τρέχον διάστημα», είπε αναλυτής της Calyon σε έκθεση, σύμφωνα με το Reuters. Η διαφορά απόδοσης του ελληνικού 5ετούς ομολόγου αναφοράς με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο ανήλθε, την περασμένη Παρασκευή, έως τις 407 μονάδες βάσης, για να υποχωρήσει αργότερα στις 380 μονάδες.
Μέσα σε ένα χρόνο η απόδοση του πενταετούς ομολόγου έχει αυξηθεί στο 5,85% περίπου από 5%. Το πρωί της Δευτέρας, η απόδοση (επιτόκιο) σημείωσε έντονες διακυμάνσεις από το 5,87% ως το 5,94%. Λίγο μετά τη 13:00 διαμορφωνόταν στο 5,86% (-7 μονάδες βάσης). Το spread έχει συρρικνωθεί στις 357 μονάδες, από 365 την προηγούμενη εβδομάδα.
Ουσιαστικά αμετάβλητες είναι οι αποδόσεις στα 10ετή (6,24%) και τα 2ετή ομόλογα (4,88%).
Το spread στα 10ετή ομόλογα αρχικά υποχώρησε κατά 12 μονάδες στις 290, αλλά στη συνέχεια ανήλθε ως τις 308 μονάδες. «Ο κόσμος αναμένει η κοινοπρακτική έκδοση να πάει καλά, οπότε το spread της Ελλάδας συρρικνώνεται, όπως και αυτά των άλλων περιφερειακών χωρών και αυτό ασκεί πιέσεις στα spread των βασικών χωρών», λένε οι αναλυτές.
To κόστος ασφάλισης για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα έναντι αθέτησης πληρωμών συρρικνώθηκε στις 326.300 ευρώ για κάθε 10 εκατ. ευρώ την Δευτέρα, σύμφωνα με το CMA DataVision. Το credit default swap (CDS) του πενταετούς ελληνικού ομολόγου είχε κλείσει την Παρασκευή στα 338.300 ευρώ στη Νέα Υόρκη. Μία ακόμα κοινοπρακτική έκδοση θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Σπ.Παπανικολάου. Η επιλογή του κοινοπρακτικού δανείου επικράτησε έναντι της ιδιωτικής τοποθέτησης, καθώς η τελευταία εκτιμάται ότι εκπέμπει μηνύματα ανασφάλειας (επειδή είναι «ελεγχόμενη») ως προς τη δυνατότητα του Δημοσίου να αντλήσει το ποσό που επιθυμεί.
Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα κρατικού δανεισμού, στο δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου δεν υπάρχουν υψηλές λήξεις ομολόγων (συνολικά 3 δις), σε αντίθεση με το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, όπου οι λήξεις παλαιότερων εκδόσεων πλησιάζουν τα 22,6 δισ. ευρώ. Στα 77,99 δισ. ευρώ, έφτασε ο ακαθάριστος κρατικός δανεισμός το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το 2008, ο ακαθάριστος δανεισμός είχε διαμορφωθεί σε 37,88 δισ. ευρώ, το 2007 σε 36,85 δισ. ευρώ και το 2006 28,48 δισ. ευρώ.